Eigentümer

Ein Eigentümer repräsentiert eine Eigentümerpartei, die ein oder mehrere Objekte in Ihrer Gemeinschaft besitzt oder besessen hat. Ein Eigentümer besteht aus einer oder mehreren Personen und hat einen Hauptkontakt.

Eine Eigentümerpartei kann aus einer oder mehreren Personen bestehen — z.B. ein Ehepaar, eine Erbengemeinschaft oder eine Firma. Unabhängig von der Personenzahl hat jede Eigentümerpartei in der Versammlung eine Kopfstimme. Erfassen Sie daher zusammengehörige Personen (z.B. Ehepartner) unter einem gemeinsamen Eigentümer.

Navigation

In der Seitennavigation unter Stammdaten den Punkt Eigentümer auswählen. Die Eigentümerliste wird angezeigt.

Eigentümerliste

Die Eigentümerliste zeigt alle erfassten Eigentümer in einer Tabelle mit folgenden Spalten:

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Eigentümers
Personen	Alle dem Eigentümer zugeordneten Personen
Objekte	Alle dem Eigentümer zugeordneten Objekte (nur auf grossen Bildschirmen sichtbar)

Über das Suchfeld Suchen... kann die Liste nach bestimmten Eigentümern gefiltert werden. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften können Sie die Liste sortieren (z. B. alphabetisch nach Name). Durch Klick auf eine Zeile wird die Detailseite des Eigentümers geöffnet.

Eigentümer erstellen

Auf Hinzufügen klicken. Ein Formular zur Erstellung eines neuen Eigentümers öffnet sich. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Eigentümer Name	Name des Eigentümers (z.B. "Familie Muster" oder "Hans Muster")
Hauptkontakt Person	Die Person, die als Hauptkontakt für diesen Eigentümer dient. Es kann aus der Liste der bereits erfassten Personen ausgewählt werden.

Die Felder ausfüllen und auf Erstellen klicken. Es müssen vorgängig Personen erfasst worden sein, damit ein Hauptkontakt ausgewählt werden kann.

Eigentümer Detailseite

Durch Klick auf einen Eigentümer in der Liste wird dessen Detailseite geöffnet. Die Detailseite zeigt folgende Bereiche:

Personen –Alle Personen, die zusammen den Eigentümer ausmachen. Die als Hauptkontakt definierte Person wird mit dem Badge Hauptkontakt gekennzeichnet. Durch Klick auf eine Person wird deren Detailseite geöffnet.

Objekte –Alle Objekte, die diesem Eigentümer gehören oder gehörten. Die Tabelle zeigt folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Objekte	Name des Objekts
Von	Datum, seit dem der Eigentümer das Objekt besitzt
Bis	Datum, bis wann der Eigentümer das Objekt besessen hat (leer bei aktuellem Besitz)

Durch Klick auf ein Objekt wird dessen Detailseite geöffnet.

Notizen –Ein Freitextfeld für Notizen zum Eigentümer. Auf Bearbeiten klicken, um die Notiz zu bearbeiten. Den Text eingeben und auf Speichern klicken.

Dokumente –Dokumente des Eigentümers. Über Hinzufügen können neue Dokumente hochgeladen werden. Dokumente können auch per Drag-and-Drop in den Bereich gezogen werden.

Eigentümerkonto –Zeigt die Journaleinträge des Eigentümerkontos mit dem aktuellen Saldo. Die Einträge können nach Geschäftsjahr gefiltert werden.

Rechnungen –Zeigt die Rechnungen des Eigentümers. Die Rechnungen können nach verschiedenen Kriterien gefiltert und durchsucht werden.

E-Mail-Protokoll –Zeigt die an den Eigentümer gesendeten E-Mails.

Eigentümer bearbeiten

Das Stift-Symbol neben dem Titel anklicken, um das Bearbeitungsformular zu öffnen. Es enthält dieselben Felder wie beim Erstellen. Die gewünschten Änderungen vornehmen und auf Speichern klicken. Falls der Eigentümer gelöscht werden kann, steht zusätzlich das Papierkorb-Symbol (weiss auf rot) zur Verfügung.

Personen hinzufügen und entfernen

Auf der Detailseite des Eigentümers im Bereich Personen auf + Hinzufügen klicken. Eine Auswahl erscheint, in der aus der Liste der erfassten Personen die gewünschte Person via Person wählen ausgewählt werden kann. Auf Hinzufügen klicken, um die Person dem Eigentümer zuzuordnen. Mit Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen.

Um eine Person zu entfernen, auf das Lösch-Symbol neben der Person klicken. Die als Hauptkontakt definierte Person kann nicht entfernt werden. Um den Hauptkontakt zu ändern, muss zuerst im Bearbeitungsformular des Eigentümers eine andere Person als Hauptkontakt Person ausgewählt werden.

Siehe auch

• Personen –Eigentümer bestehen aus einer oder mehreren Personen; der Hauptkontakt wird aus den erfassten Personen gewählt.
• Objekte –Jedem Objekt ist ein Eigentümer zugeordnet; die Eigentümerhistorie wird auf der Objekt-Detailseite angezeigt.
• Rechnungen –Rechnungen werden pro Eigentümer erstellt und Zahlungen auf dem Eigentümerkonto verbucht.
• Rapporte –Der Rapport „Saldo Eigentümer-Konten" zeigt Guthaben und Nachzahlungen pro Eigentümer.