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Dashboard

Nach dem Login wird das Dashboard angezeigt. Es dient als zentrale Übersicht und zeigt die wichtigsten Finanzkennzahlen des aktuellen Geschäftsjahres auf einen Blick. Von hier aus können Sie direkt in die verschiedenen Bereiche der Anwendung navigieren.

Geschäftsjahr wählen​

Das Dashboard zeigt jeweils die Daten eines bestimmten Geschäftsjahres an. Der Titel Dashboard mit der Jahreszahl wird oben auf der Seite angezeigt. Wenn mehrere Geschäftsjahre vorhanden sind, kann über das Dropdown neben dem Titel ein anderes Geschäftsjahr ausgewählt werden. Die Ansicht wird automatisch aktualisiert.

Kosten / Budget​

Im Abschnitt Kosten / Budget werden die aktuellen Ausgaben im Verhältnis zum Budget dargestellt. Für jeden Verteiler wird eine eigene Karte angezeigt, zusätzlich zu einer Karte für die Gesamtausgaben. Jede Karte enthält:

  • Den Gesamtbetrag der bisherigen Ausgaben in CHF
  • Einen Fortschrittsbalken, der den prozentualen Anteil am Budget visualisiert
  • Die prozentuale Auslastung des Budgets als Text

Der Fortschrittsbalken ist blau bei normaler Auslastung, gelb ab über 75 % und rot, sobald das Budget überschritten wird.

Kosten pro Eigentümer​

Der Abschnitt Kosten pro Eigentümer zeigt für jeden Eigentümer eine Karte mit folgenden Informationen:

  • Die anteiligen Kosten des Eigentümers in CHF
  • Den aktuellen Saldo (grün bei positivem Saldo, rot bei negativem)
  • Einen Fortschrittsbalken, der die Ausgaben im Verhältnis zu den geleisteten Akontozahlungen zeigt
  • Die prozentuale Auslastung der Akontozahlungen als Text

So ist auf einen Blick ersichtlich, welche Eigentümer bereits ausreichend einbezahlt haben und wo allenfalls Nachzahlungen nötig werden.

Pendenzen​

Das Widget Pendenzen zeigt Ihnen die wichtigsten anstehenden Aufgaben an. Das System schlägt Ihnen hier automatisch Aktionen vor (z.B. fehlende Stammdaten oder fällige Abrechnungen) und zeigt Ihre manuell erfassten Aufgaben an. Über den Link Alle anzeigen gelangen Sie zur vollständigen Pendenzenliste.

Neuste Betriebskosten​

Im Abschnitt Neuste Betriebskosten werden die fünf zuletzt erfassten Ausgaben des gewählten Geschäftsjahres in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle enthält die Belegnummer, die Beschreibung, das Datum, das Konto und den Betrag. Über den Link in der Zeile kann direkt zur entsprechenden Ausgabe navigiert werden.

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn bereits Ausgaben erfasst wurden.

Neuste Dokumente​

Der Abschnitt Neuste Dokumente zeigt die fünf zuletzt hochgeladenen Dateien der Gemeinschaft an. So haben Sie schnellen Zugriff auf kürzlich hinzugefügte Dokumente, ohne in die Dateiverwaltung wechseln zu müssen.

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn bereits Dokumente vorhanden sind.

Über die Seitenleiste links kann vom Dashboard aus in alle Bereiche der Anwendung navigiert werden:

  • Stammdaten – Personen, Eigentümer und Objekte verwalten
  • Finanzen – Betriebskosten, Erneuerungsfonds, Rechnungen und Rapporte
  • Administration – Posteingang, Pendenzen, Versammlungen und Dokumente
  • Einstellungen – Gemeinschaft, Geschäftsjahre, Konten und Verteiler konfigurieren

Wenn Sie gerade erst mit EinfachSTWEG begonnen haben, sind die Abschnitte zunächst leer. Sie füllen sich automatisch, sobald Sie Geschäftsjahre, Eigentümer und Ausgaben erfasst haben.

Siehe auch​

  • Pendenzen – Übersicht über alle Aufgaben und System-Vorschläge
  • Betriebskosten – Ausgaben erfassen und Aufwandkonten zuordnen
  • Rechnungen – Akontozahlungen erstellen und Zahlungen verfolgen
  • Rapporte – Detaillierte Auswertungen der Kostenverteilung
  • Geschäftsjahr – Geschäftsjahr einrichten und abschliessen