Erfassen der Stammdaten
Zu Beginn ist die Erfassung der Stammdaten erforderlich. Dies sind die Daten, die für die Verwaltung der Immobilie benötigt werden. Dazu gehören Personen, Eigentümer und Objekte.
Es ist wichtig, die Stammdaten korrekt zu erfassen, um die Buchhaltung und die Verwaltung der Immobilie fehlerfrei durchführen zu können. Es empfiehlt sich, die Stammdaten in der folgenden Reihenfolge zu erfassen: Personen, Eigentümer und Objekte.
Personen erfassen
In der Navigation unter Stammdaten den Punkt Personen auswählen und auf Hinzufügen klicken.
Ein Formular zur Erfassung einer neuen Person öffnet sich. Die Felder ausfüllen und auf Erstellen klicken. Dieser Schritt kann für jede weitere Person wiederholt werden. Es ist nicht notwendig, alle Felder auszufüllen. Zu Beginn reicht es, von jeder Person mindestens den Namen zu erfassen. Weitere Details können später ergänzt werden.
In der Liste werden alle erfassten Personen angezeigt. Diese Informationen werden später benötigt, um die Personen den Eigentümern zuzuordnen.
Eigentümer erstellen
In der Navigation unter Stammdaten den Punkt Eigentümer auswählen und auf Hinzufügen klicken.
Ein Formular zur Erstellung eines neuen Eigentümers öffnet sich. Einen Namen für den Eigentümer eingeben und auf Erstellen klicken. Zudem muss jedem Eigentümer eine Person als Hauptkontakt zugeordnet werden. Wählen Sie aus der Liste der erfassten Personen denjenigen aus, der der Hauptkontakt ist.
Nach dem Erstellen können Sie den Eigentümer-Eintrag via Klick öffnen. Unter Personen können die zugehörigen Personen hinzugefügt werden. Dazu auf + Hinzufügen klicken und die gewünschte Person auswählen.
Dieser Vorgang kann für jeden weiteren Eigentümer wiederholt werden. Personen können auch später hinzugefügt oder entfernt werden. Die erfassten Eigentümer werden später benötigt, um die Objekte den Eigentümern zuzuordnen. In der Liste können Eigentümer mit mehreren hinterlegten Personen dargestellt werden.
Objekte erfassen
In der Navigation unter Stammdaten den Punkt Objekte auswählen und auf Hinzufügen klicken.
Ein Formular zur Erstellung eines neuen Objekts öffnet sich. Eine Nummer, einen Namen eingeben und den aktuellen Eigentümer auswählen. Das Feld Eigentümer seit sollte bereits korrekt ausgefüllt sein (Beginn des Geschäftsjahres). Auf Erstellen klicken. Falls der falsche Eigentümer ausgewählt wurde, kann dies später korrigiert werden, indem das Objekt geöffnet und der Eigentümer geändert wird.
Die Liste der Objekte zeigt jeweils den aktuellen Eigentümer an.
Siehe auch
- Personen – Personen im Detail verwalten
- Eigentümer – Eigentümer und Kontenzuordnung
- Objekte – Objekte und Eigentümerwechsel