Personen
Eine Person repräsentiert eine natürliche Person, die (Teil-) Eigentümer eines Objektes in Ihrer Gemeinschaft ist. Personen werden Eigentümern zugeordnet und bilden die Grundlage für die Kontaktdaten.
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In der Seitennavigation unter Stammdaten den Punkt Personen auswählen. Die Personenliste wird angezeigt.
Personenliste
Die Personenliste zeigt alle erfassten Personen in einer Tabelle mit folgenden Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Name | Vor- und Nachname der Person |
Email | E-Mail-Adresse der Person |
Mobile | Mobiltelefonnummer (nur auf grossen Bildschirmen sichtbar) |
Über das Suchfeld Suchen... kann die Liste nach bestimmten Personen gefiltert werden. Durch Klick auf eine Zeile wird die Detailseite der Person geöffnet.
Person erstellen
Auf Hinzufügen klicken. Ein Formular zur Erfassung einer neuen Person öffnet sich. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Vorname | Vorname der Person |
Nachname | Nachname der Person |
Briefanrede | Anrede für Briefe (z.B. "Liebe/r ...") |
Email | E-Mail-Adresse der Person |
Telefon Mobile | Mobiltelefonnummer (z.B. "+41 ...") |
Telefon Festnetz | Festnetznummer (z.B. "+41 ...") |
Adresse | Strasse (mit automatischer Adresssuche) |
Nr. | Hausnummer |
PLZ | Postleitzahl |
Ort | Ortschaft |
Land | Land |
Die Felder ausfüllen und auf Erstellen klicken. Es ist nicht notwendig, alle Felder sofort auszufüllen. Mindestens der Name sollte erfasst werden. Weitere Details können jederzeit ergänzt werden.
Person Detailseite
Durch Klick auf eine Person in der Liste wird deren Detailseite geöffnet. Die Detailseite zeigt vier Bereiche:
Personalien –Zeigt die folgenden Angaben der Person:
- Name
- Mobile
- Festnetz
- Adresse (Strasse, Hausnummer, PLZ und Ort)
Eigentümer –Zeigt alle Eigentümer, denen diese Person zugeordnet ist. Durch Klick auf einen Eigentümer wird dessen Detailseite geöffnet.
Notizen –Ein Freitextfeld für Notizen zur Person. Auf Bearbeiten klicken, um die Notiz zu bearbeiten. Den Text eingeben und auf Speichern klicken.
Dokumente –Dokumente, die dieser Person zugeordnet sind. Über Hinzufügen können neue Dokumente hochgeladen werden. Dokumente können auch per Drag-and-Drop in den Bereich gezogen werden.
Person bearbeiten
Das Stift-Symbol neben dem Titel anklicken, um das Bearbeitungsformular zu öffnen. Es enthält dieselben Felder wie beim Erstellen. Die gewünschten Änderungen vornehmen und auf Speichern klicken. Falls die Person gelöscht werden kann, steht zusätzlich das Papierkorb-Symbol (weiss auf rot) zur Verfügung.